Зачем Украине зарубежные банки?
Пятница, 21 февраля 2003, 16:25
Иностранный капитал в банковской системе заметно усилит конкуренцию в этом секторе экономики
Совет Национального банка Украины планирует вернуться к проблеме открытия на территории страны филиалов иностранных банков. При этом еще месяцем ранее центробанк отозвал из парламента законопроект, дающий "зеленый свет" созданию филиалов иностранных банков в Украине: НБУ был неудовлетворен рядом позиций, следствием принятия которых могло стать получение преимущества и без того мощным иностранным банковским капиталом перед отечественными банками. Впрочем, неоднозначность подходов к решению данной проблемы позволяет экспертам предположить продолжение дискуссий по поводу вхождения иностранных банков в Украину.
По данным НБУ, на сегодняшний день в Украине работают 153 банка. 19 из них созданы с участием иностранного капитала, в свою очередь 7 из которых - со 100%-ным иностранным капиталом. Их роль в экономике Украины ныне незначительна (общая сумма иностранного капитала в банковской системе сегодня не превышает 30%), несмотря на то, что, скажем, дочерняя структура австрийского "Райффайзенбанка" является одним из крупнейших банков Украины (входит в первую десятку по активам, чистым активам и капиталу и величине кредитно-инвестиционного портфеля). Доля его чистых активов составляет всего 2,8% от суммарного значения этого показателя в банковской системе Украины, а капитала - 2,5% (по данным Ассоциации украинских банков). Для сравнения, доля чистых активов и капитала в банковской системе Украины самого большого отечественного банка "Аваль" по данным АУБ - 11,5% и 6,8% соответственно.
Идея допуска иностранных банков на отечественный рынок имеет как сторонников, так и оппонентов. Так, АУБ выступает за законодательное ограничение деятельности в Украине банков с участием иностранного капитала, ограничение размера капитала, перечня осуществляемых такими банками операций, а также их доли в отечественной банковской системе.
Иностранные банки, способные привести дешевые ресурсы из своих стабильных экономик и обладающие новейшими технологиями, могут вытеснить отечественные банки со своего же рынка, полагает глава АУБ Александр Сугоняко. В то же время, г-н Сугоняко отметил и заинтересованность украинской экономики в присутствии банков с иностранным капиталом. По мнению президента Ассоциации, такие банковские учреждения нужны, по крайней мере, для того, чтобы украинские банки росли до их уровня.
Основными сторонниками активной работы иностранных банков в Украине являются промышленники. По их мнению, ставки в отечественной банковской системе слишком высоки, сроки предоставления кредитов - чересчур коротки. Кроме того, объемы кредитов не выдерживают никакой критики. Это особенно болезненно именно для Украины, основа экономики которой - капиталоемкие отрасли: металлургия, тяжелое машиностроение, химическая промышленность.
По словам директора департамента экономической политики Украинского союза промышленников и предпринимателей Александра Яворского, приход иностранных банков несет в себе преимущественно позитив. Как отметил эксперт в комментарии "Контексту", от прихода иностранцев в первую очередь следует ожидать увеличения объемов кредитных ресурсов с параллельным падением ставок на них. Следует учитывать, что требования к заемщикам будут расти, но это полезно как для руководящего менеджмента этих предприятий, так и для персонала в целом. В Украине, отметил г-н Яворский, боятся открывать рынок для иностранцев из-за боязни быть купленными. "Однако существует пример страхового рынка, который уже открыт, а экспансии иностранцев мы пока на нем не наблюдаем", - констатировал представитель УСПП.
В последнее время наблюдается тенденция к наращиванию присутствия иностранных банков в Украине. В первую очередь это касается банков российских. За минувшие два года банковская система РФ начала решительно входить на украинский рынок. Открылись несколько дочерних банков: "Альфа-банк-Украина", "Национальный резервный банк-Украина", "Петрокомерцбанк-Украина".
Главным преимуществом россиян являются значительные объемы кредитования. ЗАО "Альфа-банк-Украина" сразу же после появления на рынке привлек таких крупных клиентов как ЗАО "АРС", ОАО "Днепроспецсталь", ОАО "Азот" (г. Черкассы), НПИГ "Интерпайп", ОАО "Сумское НПО им. Фрунзе", ОАО "Сумыхимпром", ПИИ "ТНК-Украина", ОАО "Запорожский завод ферросплавов". Этот же банк обслуживает украинские компании, которые находятся в собственности концерна "Альфа-групп" (Россия): ЗАО "Новый канал", ЗАО "Наше Радио", ЗАО "Диорама" (издатель газеты "Диорама плюс "Московский Комсомолец"), ОАО "Галичфарм".
Деятельность этого банка является примером первых шагов той или иной иностранной финансовой группы в Украине: вначале выкупаются промышленные активы, после чего появляются банковские структуры, которые их обслуживают. Эту закономерность можно свести к формуле "иностранные банки для иностранных собственников украинских компаний". Эта формула позволяет объяснить намерение американского банка "Credit Swiss First Boston" Ukraine уйти из нашего государства. Существенных американских активов в украинской экономике нет, посему некого и обслуживать. Принимая во внимание скорость, с которой русские деньги приходят в украинскую экономику, аналитики прогнозируют дальнейшую экспансию в Украину именно российских банков.
Впрочем, по мнению специалистов, российская банковская система ненамного лучше украинской по большинству параметров - уровню кредитных ставок, спектру предлагаемых услуг и проч. Единственное принципиально важное преимущество банков РФ - значительно более высокий уровень капитализации. Суммарный капитал первой десятки украинских банков соответствует капиталу пятого по рейтингу российского банка. Что же касается уровня кредитных ставок, то российская экономика и сама остро нуждается в дополнительных ресурсах под низкие процентные ставки.
Западные банки имеют на порядок больше преимуществ в сравнении с российскими. В первую очередь - те же процентные ставки, которые благодаря стабильности западных экономик значительно ниже не только украинских, но и российских (Для сравнения: в США предприятия берут коммерческий кредит под 8-9%, льготный - под 4-5%). Впрочем, главное, что приносят западные банки в банковский сектор нашей страны - этику ведения бизнеса по западному, чего, к сожалению, пока не могут дать российские банки. А без высокого уровня менеджмента даже открытие кредитных линий иностранными банками становится проблематичным.
Член Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности народный депутат Ярослав Джоджик отмечает, что присутствие на украинском рынке иностранных банков - явление неоднозначное. С одной стороны, это удешевляет кредитные ресурсы для отечественной промышленности и дает возможность привлекать дополнительные инвестиции в экономику. Но в то же время экспансия мощных иностранных банков чревата серьезным уроном для украинской банковской системы, потому данный законопроект будет внимательно изучен в Верховной Раде.
Таким образом, эксперты отмечают неоднозначность вопроса "открытия дверей" для иностранных банков. Украина постепенно интегрируется в мировую экономическую систему, поэтому приход иностранцев в отечественную банковскую систему неизбежен. Но деятельность "пришельцев" должна быть регламентирована соответствующими нормативными актами.
Совет Национального банка Украины планирует вернуться к проблеме открытия на территории страны филиалов иностранных банков. При этом еще месяцем ранее центробанк отозвал из парламента законопроект, дающий "зеленый свет" созданию филиалов иностранных банков в Украине: НБУ был неудовлетворен рядом позиций, следствием принятия которых могло стать получение преимущества и без того мощным иностранным банковским капиталом перед отечественными банками. Впрочем, неоднозначность подходов к решению данной проблемы позволяет экспертам предположить продолжение дискуссий по поводу вхождения иностранных банков в Украину.
По данным НБУ, на сегодняшний день в Украине работают 153 банка. 19 из них созданы с участием иностранного капитала, в свою очередь 7 из которых - со 100%-ным иностранным капиталом. Их роль в экономике Украины ныне незначительна (общая сумма иностранного капитала в банковской системе сегодня не превышает 30%), несмотря на то, что, скажем, дочерняя структура австрийского "Райффайзенбанка" является одним из крупнейших банков Украины (входит в первую десятку по активам, чистым активам и капиталу и величине кредитно-инвестиционного портфеля). Доля его чистых активов составляет всего 2,8% от суммарного значения этого показателя в банковской системе Украины, а капитала - 2,5% (по данным Ассоциации украинских банков). Для сравнения, доля чистых активов и капитала в банковской системе Украины самого большого отечественного банка "Аваль" по данным АУБ - 11,5% и 6,8% соответственно.
Идея допуска иностранных банков на отечественный рынок имеет как сторонников, так и оппонентов. Так, АУБ выступает за законодательное ограничение деятельности в Украине банков с участием иностранного капитала, ограничение размера капитала, перечня осуществляемых такими банками операций, а также их доли в отечественной банковской системе.
Иностранные банки, способные привести дешевые ресурсы из своих стабильных экономик и обладающие новейшими технологиями, могут вытеснить отечественные банки со своего же рынка, полагает глава АУБ Александр Сугоняко. В то же время, г-н Сугоняко отметил и заинтересованность украинской экономики в присутствии банков с иностранным капиталом. По мнению президента Ассоциации, такие банковские учреждения нужны, по крайней мере, для того, чтобы украинские банки росли до их уровня.
Основными сторонниками активной работы иностранных банков в Украине являются промышленники. По их мнению, ставки в отечественной банковской системе слишком высоки, сроки предоставления кредитов - чересчур коротки. Кроме того, объемы кредитов не выдерживают никакой критики. Это особенно болезненно именно для Украины, основа экономики которой - капиталоемкие отрасли: металлургия, тяжелое машиностроение, химическая промышленность.
По словам директора департамента экономической политики Украинского союза промышленников и предпринимателей Александра Яворского, приход иностранных банков несет в себе преимущественно позитив. Как отметил эксперт в комментарии "Контексту", от прихода иностранцев в первую очередь следует ожидать увеличения объемов кредитных ресурсов с параллельным падением ставок на них. Следует учитывать, что требования к заемщикам будут расти, но это полезно как для руководящего менеджмента этих предприятий, так и для персонала в целом. В Украине, отметил г-н Яворский, боятся открывать рынок для иностранцев из-за боязни быть купленными. "Однако существует пример страхового рынка, который уже открыт, а экспансии иностранцев мы пока на нем не наблюдаем", - констатировал представитель УСПП.
В последнее время наблюдается тенденция к наращиванию присутствия иностранных банков в Украине. В первую очередь это касается банков российских. За минувшие два года банковская система РФ начала решительно входить на украинский рынок. Открылись несколько дочерних банков: "Альфа-банк-Украина", "Национальный резервный банк-Украина", "Петрокомерцбанк-Украина".
Главным преимуществом россиян являются значительные объемы кредитования. ЗАО "Альфа-банк-Украина" сразу же после появления на рынке привлек таких крупных клиентов как ЗАО "АРС", ОАО "Днепроспецсталь", ОАО "Азот" (г. Черкассы), НПИГ "Интерпайп", ОАО "Сумское НПО им. Фрунзе", ОАО "Сумыхимпром", ПИИ "ТНК-Украина", ОАО "Запорожский завод ферросплавов". Этот же банк обслуживает украинские компании, которые находятся в собственности концерна "Альфа-групп" (Россия): ЗАО "Новый канал", ЗАО "Наше Радио", ЗАО "Диорама" (издатель газеты "Диорама плюс "Московский Комсомолец"), ОАО "Галичфарм".
Деятельность этого банка является примером первых шагов той или иной иностранной финансовой группы в Украине: вначале выкупаются промышленные активы, после чего появляются банковские структуры, которые их обслуживают. Эту закономерность можно свести к формуле "иностранные банки для иностранных собственников украинских компаний". Эта формула позволяет объяснить намерение американского банка "Credit Swiss First Boston" Ukraine уйти из нашего государства. Существенных американских активов в украинской экономике нет, посему некого и обслуживать. Принимая во внимание скорость, с которой русские деньги приходят в украинскую экономику, аналитики прогнозируют дальнейшую экспансию в Украину именно российских банков.
Впрочем, по мнению специалистов, российская банковская система ненамного лучше украинской по большинству параметров - уровню кредитных ставок, спектру предлагаемых услуг и проч. Единственное принципиально важное преимущество банков РФ - значительно более высокий уровень капитализации. Суммарный капитал первой десятки украинских банков соответствует капиталу пятого по рейтингу российского банка. Что же касается уровня кредитных ставок, то российская экономика и сама остро нуждается в дополнительных ресурсах под низкие процентные ставки.
Западные банки имеют на порядок больше преимуществ в сравнении с российскими. В первую очередь - те же процентные ставки, которые благодаря стабильности западных экономик значительно ниже не только украинских, но и российских (Для сравнения: в США предприятия берут коммерческий кредит под 8-9%, льготный - под 4-5%). Впрочем, главное, что приносят западные банки в банковский сектор нашей страны - этику ведения бизнеса по западному, чего, к сожалению, пока не могут дать российские банки. А без высокого уровня менеджмента даже открытие кредитных линий иностранными банками становится проблематичным.
Член Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности народный депутат Ярослав Джоджик отмечает, что присутствие на украинском рынке иностранных банков - явление неоднозначное. С одной стороны, это удешевляет кредитные ресурсы для отечественной промышленности и дает возможность привлекать дополнительные инвестиции в экономику. Но в то же время экспансия мощных иностранных банков чревата серьезным уроном для украинской банковской системы, потому данный законопроект будет внимательно изучен в Верховной Раде.
Таким образом, эксперты отмечают неоднозначность вопроса "открытия дверей" для иностранных банков. Украина постепенно интегрируется в мировую экономическую систему, поэтому приход иностранцев в отечественную банковскую систему неизбежен. Но деятельность "пришельцев" должна быть регламентирована соответствующими нормативными актами.
