Почесний президент "1+1" продав свої акції
Акціонери телекомпанії "СТС-Медіа", яку очолює Олександр Роднянський, продали на американській біржі NASDAQ 16,39% акцій.
За ціни 14 доларів за штуку обсяг залученого капіталу склав 330 млн. дол., а вартість усієї медіакомпанії перевалила за 2 млрд. дол., повідомляє "Дело".
Раніше Роднянський заявляв, що на публічне розміщення компанія направить 20% акцій, що оцінювалися в 500 млн. дол.
У результаті на первинному етапі розміщення акцій ціна виявилася трохи завищеною, і правління компанії зменшило її на 2,5 дол. - до 14 дол. за акцію.
Також в бік зменшення була скорегована кількість розміщених паперів - її знизили на 4,7 млн. штук - до 24,7 млн.
Роднянський продав 3,1 млн. акцій за 43,52 млн. дол. У результаті його частка знизилася з 6,28% до 4%.
У той же час фонди під керуванням Baring Vostok Capital Partners виставили на продаж 6,4 млн. акцій, хоча раніше планували продати 11,1 млн. цінних паперів за 90,65 млн. дол. Їх частка в капіталі СТС скоротилася до 9,99% з 15,48%.
А ABH Holdings Corporation виставила 3,9 млн. акцій на суму 54,87 млн. дол., після чого її частка в "CTC-Медіа" скоротиться до 26,49% з 31,51%. Після IPO частка основного акціонера компанії MTG Broadcasting AB дійде до 39,8%.
Фонди під керуванням Fidelity Investments свої акції продавати не стали. Навпаки, вони збільшили пакет до 4,98% з 5,39%. Після розміщення акцій на первинному ринку частки найбільших акціонерів скоротилися, Modern Times Group з 43% до 39%, а в Альфи з 31,5% до 27%.
Емітент випустив 7,2 млн. акцій для первинного ринку, діючі акціонери купили 17,5 млн. акцій. Взагалі структура акціонерів емітента досить складна, оскільки контрольного пакету немає ні в кого.
За словами видання, однією з причин продажу акцій на ринку NASDAQ стала заборгованість розміром 22 млн. дол. перед одним з акціонерів компанії - Альфа-Банком.
Інші кошти "СТС-Медіа" збирається витратити на придбання активів у Росії і країнах СНД. Також зробить кілька придбань на медіаринку у вигляді телевізійних програм і ліцензій та витратиться на новий будинок у Москві.
Аналітики висловлюють припущення, що акціонери "СТС-Медіа" вибрали не найкращий час для розміщення акцій. Зараз на фондових ринках країн, що розвиваються, спостерігається спад.
Утім, навіть з урахуванням зниження первісної оцінки акції виросли в ціні - у 2005 році великий інвестфонд Fidelity Investments купив 5% акцій "CTC-Медіа" за 40 млн. дол. (тоді оцінка всієї компанії коливалася в діапазоні 0,8-1 млрд. дол.). Тепер ціна виросла вдвічі.
"СТС-Медіа" - російська медіакорпорація, що володіє телевізійними каналами СТС, "Домашній" і компанією "СТС-регіони". Операційний доход у 2005 році оцінюється в 237,5 млн. дол., а операційний прибуток склав 90,2 млн. дол.
Як відомо, Роднянський є почесним президентом і власником 20% каналу "1+1".
