Українські хоббіти поки не розуміють, що в їх краї давно завелися Чужі. Але якщо ці "невелички", які їдять і співають пісні, піднімуться, то Владиці, який використовує їх ось уже майже вісім років, місця в країні видасться мало. Щонайбільше йому доведеться бігти до північного колеги Сарумана.